客户管理

  1. 客户可以按照自己公司的分类来进行管理筛选,同时可以根据关键字、合同状态、所在地区、所属行业、资质等级进行筛选;
  2. 客户分为公共库客户与私有客户,顾名思义:私有客户是有归属的客户,公共库客户是系统所以用户都可以看到的客户,私有客户只能共享给其他账号,其他人才能操作该客户;
  3. 共享客户模块即为别的用户共享给我的客户列表;
  4. 如果您为部门负责人的权限,那么您就有其他人员的客户模块,该模块显示您有权限管理的部门下面其他人员的客户信息;
  5. 可以多选给指定客户发送邮件;

 

客户面板

  1. 每个客户都可以有多个联系人;
  2. 所有者可以将该客户放入到公共库;
  3. 所有者可以将该客户共享给其他同事;
  4. 如果该客户存在合作开发与利益分配的情况,可以设置分成信息;
  5. 可以及时对该客户进行跟进,并能提醒跟进内容;

 

 

客户合同管理

 

客户合同贯穿整个业务的流程,包括提成点,付款比例、有效期等。

 

 

 

客户财务记录

 

与此客户发生的所有相关财务记录都在这里。

 

客户邮件列表

 

与此客户联系人所有的邮件联络记录都在这里。