客户管理
- 客户可以按照自己公司的分类来进行管理筛选，同时可以根据关键字、合同状态、所在地区、所属行业、资质等级进行筛选；
- 客户分为公共库客户与私有客户，顾名思义：私有客户是有归属的客户，公共库客户是系统所以用户都可以看到的客户，私有客户只能共享给其他账号，其他人才能操作该客户；
- 共享客户模块即为别的用户共享给我的客户列表；
- 如果您为部门负责人的权限，那么您就有其他人员的客户模块，该模块显示您有权限管理的部门下面其他人员的客户信息；
- 可以多选给指定客户发送邮件；
客户面板
- 每个客户都可以有多个联系人；
- 所有者可以将该客户放入到公共库；
- 所有者可以将该客户共享给其他同事；
- 如果该客户存在合作开发与利益分配的情况，可以设置分成信息；
- 可以及时对该客户进行跟进，并能提醒跟进内容；
客户合同管理
客户合同贯穿整个业务的流程，包括提成点，付款比例、有效期等。
客户财务记录
与此客户发生的所有相关财务记录都在这里。
客户邮件列表
与此客户联系人所有的邮件联络记录都在这里。